Gli avvocati, i fiduciari e i notai possono intrattenere tre diversi rapporti d’affari con una banca: come clienti privati, come studio legale o commerciale e come rappresentanti dei propri clienti, che a loro volta possono essere persone fisiche o giuridiche. Questa costellazione non significa però che siano necessari tre diversi interlocutori bancari. In UBS avvocati, fiduciari e notai ricevono tutti i servizi da un’unica fonte.

Chi mi aiuta con il finanziamento per l’acquisto delle quote per diventare partner dello studio legale in cui lavoro? Dove posso trovare specialisti che mi aiutino ad aprire e gestire gli “escrow account”? Chi mi dà un consiglio per la gestione patrimoniale o previdenziale? Chi può offrirmi una consulenza in relazione ad alcune transazioni che devono transitare sul mio “conto clienti”? Avvocati, fiduciari e notai si trovano regolarmente confrontati con queste e molte altre domande di natura finanziaria. Presso UBS tutte queste domande trovano risposta in un unico team specializzato per questa categoria di professionisti con esigenze particolari. Il consulente dedicato agli avvocati, fiduciari e notai funge da unico interlocutore e da punto di accesso, e coinvolge i vari specialisti in base alle esigenze e alle richieste specifiche del cliente. Di seguito una panoramica delle nostre offerte per gli avvocati, fiduciari e notai.

In ambito privato: consulenza completa e strutturata per soddisfare le esigenze personali in ogni fase del proprio ciclo di vita. I servizi sono numerosi e diversi, per citare qualche esempio: prodotti di base, digital banking, gestione patrimoniale, prodotto strutturato “tailor made”, hedge funds, private equity, finanziamento immobiliare, credito lombard, analisi della propria situazione previdenziale e creazione di piani finanziari personalizzati. A tal fine, i consulenti si avvalgono della rete di specialisti e del know-how globale di UBS.

In ambito professionale: soluzioni personalizzate che rispondono alle esigenze di traffico pagamenti, gestione degli stipendi, pagamento delle fatture, finanziamento della propria attività, apertura e gestione degli “escrow account”, consulenza per il rispetto delle disposizioni normative (ad esempio legge sul riciclaggio di denaro), sono solo alcuni dei prodotti e servizi offerti.

Per i loro clienti: prodotti e servizi in ambito wealth management, sia per la clientela con domicilio svizzero che estero. Nella sfera aziendale si ha accesso a leasing, finanziamento di transazioni aziendali strategiche e molto altro ancora. UBS è un centro di competenza anche per le strutture complesse quali trust, fondazioni di famiglia e benefiche. A livello immobiliare, oltre alla classiche soluzioni ipotecarie, la banca mette a disposizione una piattaforma per il finanziamento di immobili a reddito che funge da punto d’incontro tra clienti ipotecari e investitori istituzionali svizzeri interessati a finanziamenti a lungo termine nel settore immobiliare elvetico.

UBS offre a avvocati fiduciari e notai e ai loro clienti una gamma completa di prodotti e servizi per ogni esigenza bancaria.

Servizi di base: con un conto e un deposito titoli presso UBS gli avvocati, i fiduciari e i notai, come pure i loro clienti, hanno accesso a tutti i prodotti e servizi di una banca globale. Per transazioni specifiche UBS offre relazioni di conto che richiedono, ai sensi della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB), la firma del formulario “A” oppure “R”.

Soluzioni d’investimento: gli avvocati, i fiduciari e i notai, e i loro clienti, non solo hanno accesso a strumenti d’investimento come azioni, obbligazioni, prodotti strutturati e investimenti alternativi, ma UBS offre loro anche soluzioni su misura nel settore assicurativo. Sono anche a disposizione diverse tipologie di mandati di gestione patrimoniale, dove la gestione del patrimonio è interamente delegata agli specialisti d’investimento UBS, nonché di mandati di consulenza, in cui il cliente prende le decisioni d’investimento con il supporto del proprio consulente bancario.

Financial Planning: gli specialisti in pianificazione finanziaria di UBS aiutano avvocati, fiduciari e notai, e i loro clienti, a raggiungere i propri obiettivi finanziari ogni fase della vita.

Prodotti di finanziamento: oltre ai classici prodotti di finanziamento, i consulenti UBS elaborano soluzioni di credito su misura per le esigenze di avvocati, fiduciari e notai, e dei loro clienti, ad esempio per progetti immobiliari. UBS offre anche soluzioni di finanziamento per l’acquisto delle quote necessarie per diventare partner dello studio in cui si lavora.

Tecnologia all’avanguardia al servizio dei clienti: UBS si avvale delle più moderne tecnologie per offrire a avvocati, fiduciari e notai prodotti e servizi digitali di qualità garantendo alti standard di sicurezza.

Prevenzione al riciclaggio di denaro: UBS offre assistenza nella prevenzione e nella lotta contro il riciclaggio di denaro grazie a meccanismi efficaci, frutto della sua grande esperienza. Come per UBS anche per gli avvocati, i fiduciari e i notai un’impeccabile reputazione è un aspetto fondamentale, che va tutelato continuamente e non ha prezzo.

Per UBS il termine “professionalità” significa celere evasione delle richieste, rispetto delle scadenze, know-how dei propri consulenti e prodotti e servizi all’avanguardia. Anche valori quali la discrezione e la sicurezza fanno parte del DNA di UBS, così come sono importanti per qualsiasi avvocato, fiduciario o notaio. UBS offre quindi ad avvocati, fiduciari e notai lo stesso servizio di eccellenza che questi ultimi riservano ai propri clienti.