Ein neuer Meilenstein im Tessiner Finanzsektor. Credinvest Bank kündigte den Erwerb von 19,5 % des Kapitals von Carthesio SA, ein in Lugano ansässiges Unternehmen, das seit 2001 im Bereich Vermögensverwaltung und kollektive Kapitalanlagen tätig ist. Diese Transaktion stellt einen weiteren Schritt in der Wachstumsstrategie der Bank dar, die darauf abzielt, ihre Präsenz im Private Banking und im Vermögensverwaltungssektor zu festigen.
Die am 1. Juli 2026 offiziell in Kraft getretene Vereinbarung ist das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und Teil eines Prozesses, der darauf abzielt, neue Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen, indem komplementäre Fähigkeiten und eine gemeinsame Vision des Marktes genutzt werden.
Ein auf Vermögensverwaltung spezialisiertes Unternehmen
Carthesio ist seit 2007 von der FINMA zugelassen und bietet Finanzberatung, Vermögensverwaltung und die Verwaltung von Investmentfonds sowohl vermögenden Privatanlegern als auch institutionellen Kunden an.
Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre ein Geschäftsmodell entwickelt, das auf die Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien ausgerichtet ist, die auf die Merkmale und Ziele einzelner Anleger zugeschnitten sind. Zu seinen besonderen Merkmalen zählen exklusive Investmentfonds und eine bedeutende Präsenz im Bereich alternativer Anlagestrategien, darunter auch solche, die mit Hedgefonds verbunden sind und Zugang zu Investitionsmöglichkeiten bieten, die üblicherweise großen institutionellen Anlegern vorbehalten sind.
Über eine Milliarde Franken unter Verwaltung
Mit 23 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von über einer Milliarde Schweizer Franken ist Carthesio heute eine der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften im Tessin.
Das Unternehmen hebt außerdem eine Organisationsstruktur hervor, die auf die Kombination von Stabilität und schneller Entscheidungsfindung ausgerichtet ist. Dies ist den Prozessen zu verdanken, die in fast drei Jahrzehnten Geschäftstätigkeit entwickelt wurden, sowie einer Unternehmensführung, die sowohl operative Partner als auch langfristig orientierte Finanzinvestoren einbezieht.
Eine gemeinsame Strategie
Laut den beiden Unternehmen spiegelt die Transaktion eine Übereinstimmung ihrer Visionen wider, die auf Kundenorientierung, qualitativ hochwertigen Investitionslösungen und der Wertschöpfung durch spezialisierte Fähigkeiten basieren.
Mit der Investition der Credinvest Bank in Carthesio soll ein Ökosystem gefördert werden, das sich durch hohe Spezialisierung, operative Flexibilität und internationale Beziehungen auszeichnet – Elemente, die als wesentlich für die Bewältigung der Herausforderungen des sich wandelnden Finanzsektors gelten.
Stellungnahmen des Topmanagements
Alex Oberholzer, CEO der Credinvest Bank, erklärte, dass die Bank Partnerschaften als strategisches Instrument zur langfristigen Wertschöpfung betrachtet. Er betonte, wie die über die Jahre gewachsene Beziehung zu Carthesio eine solide Basis geschaffen habe, wodurch der Übergang zu einer noch engeren Zusammenarbeit ein natürlicher Schritt sei.
Oberholzer betonte außerdem, dass die Transaktion Teil des Entwicklungsplans des Instituts sei, der sowohl durch organisches Wachstum als auch durch gezielte Akquisitionen und den Zufluss von neuem Kapital fortgesetzt werde, mit dem Ziel, die Marktposition weiter zu festigen.
Für Federico Bianchetti, CEO von Carthesio SA, bietet die Stärkung der Partnerschaft mit der Credinvest Bank die Chance, bestehende Expertise auszubauen und neue Synergien zu schaffen. Er betonte, wie wichtig es sei, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der innovative Dienstleistungen, ein Netzwerk lokaler und internationaler Beziehungen sowie einen Fokus auf die Entwicklung von Humankapital bietet.
Bianchetti fügte hinzu, dass die Zusammenarbeit auch die künftige Integration weiterer Manager in die Carthesio-Struktur erleichtern und somit zum Wachstum des Finanzzentrums Tessin beitragen könne. Gleichzeitig wird das Unternehmen auch eine beratende Rolle im Asset-Management-Geschäft der Credinvest Bank übernehmen, was als Weiterentwicklung der bereits bestehenden Partnerschaft zwischen den beiden Instituten gesehen wird.
Stärkung des Privatbankwesens
Mit dieser Akquisition erweitert die Credinvest Bank ihr Angebot für Privat- und institutionelle Kunden. Das Institut beabsichtigt, seine Beratungs- und Vermögensverwaltungsaktivitäten zu stärken und dabei die von Carthesio in über zwanzig Jahren erworbenen Fachkenntnisse zu integrieren.
Die Bank unterhält zwei Filialen in Lugano, in der Via G. Cattori und der Contrada Sassello, sowie eine weitere in Zürich. Zu ihren Hauptgeschäftsfeldern zählen die individuelle Finanzberatung, Vermögensverwaltung, strukturierte Produkte, aktiv verwaltete Zertifikate und Verbriefungstransaktionen.
In den vergangenen vier Jahren hat das Institut auch in den Ausbau seiner Belegschaft und die Stärkung seiner Expertise investiert und dieses Wachstum mit quantitativen und qualitativen Weiterentwicklungen seiner Aktivitäten begleitet.
Ein Blick in die Zukunft der Tessiner Finanzen
Die Vereinbarung zwischen der Credinvest Bank und Carthesio zählt zu den bedeutendsten Transaktionen im Finanzzentrum Lugano der letzten Monate. Neben der Stärkung der Geschäftsbeziehung zwischen der Bank und der Vermögensverwaltungsgesellschaft soll die Vereinbarung die Voraussetzungen für neue Kooperationen und mögliche Fusionen im Vermögensverwaltungssektor schaffen.
Das erklärte Ziel ist die Entwicklung eines Modells, das Spezialisierung, Innovation und Kontinuität vereint und so zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Tessiner Finanzsektors beiträgt, auch mit einer langfristigen Perspektive.
